這是一部男同性戀電影。Cliff 自小在平靜而沉悶的郊外長大，所以沒甚麼機會發展他越來越厲害的同性戀傾向，在他18歲生日，他12歲的妹妹送他一瓶屏伏特加酒和性知識指南，鼓勵他去幹第一次。Cliff去了城市的紅燈區，偶然機會下，他認識了一個男騙子Butch，被他性感的外表吸引，他和Butch一齊行騙，開始吸毒，還紋了一個和Butch紋身差不多的圖案……